Investment Outlook: Fase Konsolidasi Sambil Menanti FOMC

Fase Konsolidasi Sambil Menanti FOMC


Investment Outlook 23-27 Mei 2022: Fase konsolidasi setelah IHSG teknikal rebound. Simak review dan prediksi IHSG, rekomendasi reksa dana, obligasi hingga p2p lending berikut.

 

IHSG Review: IHSG Teknikal Rebound Dengan Penggerak Saham GOTO

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir perdagangan hari Jumat (20/5) ditutup pada level 6.918,14 atau mengalami kenaikan sebesar 94 poin (1,39%).

IHSG dibuka pada harga 6.839 setelah itu mengalami kenaikan ke level tertinggi 6.965 dan ditutup pada 6.918 dengan nilai transaksi harian mencapai Rp 15 triliun dan Market Caps mencapai Rp 9.179 triliun dengan motor penggerak saham GOTO, yang setelah tanggal 9-13 didera aksi penjualan sehingga harga saham GOTO saat ini di bawah Rp 200.

Investor Asing melakukan take profit pada saham-saham Bluechip di Bigbank (BBCA, BBRI, BMRI) dan Telkom setelah kenaikan yang cukup signifikan.

 

[Baca IHSG Hari Ini]

 

Beberapa fokus utama market minggu kemarin adalah sebagai berikut:

  • Jokowi cabut larangan Ekspor CPO berlaku Senin 23 Mei 2022.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut larangan ekspor produk minyak sawit termasuk minyak goreng dan CPO berlaku Senin (23/5). Jokowi menyatakan bahwa keputusan ini diambil dengan sejumlah pertimbangan setelah memperhatikan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini serta mempertimbangkan para tenaga kerja dan petani di industri sawit.

Hal ini akan positif untuk perusahaan yang bergerak di bidang CPO sebagai katalis positif ditengah kenaikan harga CPO secara global.

 

  • Rusia stop pasokan GAS setelah Finlandia akan bergabung ke NATO.

Rusia akan berhenti mengekspor gas alam ke Finlandia mulai hari ini (23/5), hanya dua hari setelah Helsinki mengajukan keanggotaan NATO.

Dikutip dari Independent, GAZPROM yang merupakan raksasa energi negara Rusia mengonfirmasi kepindahan ke perusahaan GASUM Finlandia pada hari Jumat (20/5).

Rusia memutus pasokan gas ke Finlandia.
Sumber: Independent.co.uk

Moskow mengatakan mengambil keputusan ini karena Finlandia telah menolak untuk membayar gas dalam bentuk Rubel dan rencana mereka untuk masuk ke NATO.

 

  • Inflasi Amerika Serikat di 8.3% per April 2022 , masih tertinggi dalam empat Dekade.

Inflasi AS turun ke 8,3% pada April dari 8,5% di Maret, namun angkanya masih di level tertinggi selama empat dekade terakhir.

Investment Outlook 23-27 Mei US inflation

Data Inflasi US.
Sumber: Tradingeconomics.com

Dilansir dari CNN Business, Kamis (12/5), Biro Statistik dan Tenaga Kerja AS merilis data Indeks Harga Konsumen (IHK) naik 8,3% pada April dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya (YoY).

Hal ini yang menyebabkan kekhawatiran pelaku pasar bahwa The FED sangat agresif dalam menaikkan suku bunga acuan AS sehingga membuat penurunan di instrumen investasi saham AS dan Forex.

 

Kinerja Sektoral IHSG Minggu Kemarin (17-21 Mei 2022)

Investment Outlook 23-27 Mei Sektoral

Sumber: IDX

 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan seminggu kemarin berhasil ditutup menguat dengan teknikal rebound yang kuat.

IHSG berhasil menguat sebesar 320 poin atau 4,85% yang didorong oleh kenaikan sektor teknologi dengan penggerak utama di saham GOTO yang mengalami kenaikan sebesar 54% secara minggu kemarin.

Rata-rata sektor di IHSG mengalami kenaikan (10 dari 11), hanya sektor infrastruktur yang turun -2,81%.

 

Investor Asing

Pola Pergerakan Investor Asing pada IHSG

Berdasarkan Data RTI, investor asing (foreign) pada hari Jumat (20/5) mengalami pembelian bersih (net buy) sebesar Rp 232 miliar di seluruh pasar dengan rincian; melakukan pembelian bersih (net buy) di pasar reguler sebesar Rp 372 miliar dan melakukan penjualan bersih (net sell) sebesar Rp 140 miliar di pasar negosiasi dan tunai.

Dalam minggu kemarin (17-20 Mei), investor asing mengalami penjualan bersih (net sell) Rp 2,44 triliun dengan perincian melakukan net sell di pasar reguler Rp 1,25 triliun dan net sell di pasar negosiasi tunai sebesar Rp 1,19 triliun.

Namun sejak awal tahun 2022 (Year to Date / YTD) investor asing telah masuk dengan total pembelian bersih sebesar Rp 62,86 triliun.

 

5 Saham yang Diakumulasi Asing Terbesar Dalam Mingguan (Dibeli Asing)

Investment Outlook 23-27 Mei Foreign Buy

Sumber data: RTI Business

Pergerakan dari 5 saham yang menjadi akumulasi pembelian asing yang dipimpin oleh Kalbe Farma, saham Perusahaan Gas Negara, saham Alfamart, dan saham BNI.

Secara pembelian masih belum besar karena minggu kemarin investor asing dominan sell di Bigbank.

 

5 Saham yang Distribusi Asing Terbesar Dalam Mingguan (Dijual Asing)

Investment Outlook 23-27 Mei Foreign Sell

Sumber data: RTI

Saham yang dijual/distribusi oleh investor asing terbanyak adalah saham Bigbank seperti BBCA, BMRI, BBRI, dan Telkom.

 

Investment Outlook: IHSG Minggu Ini 23-27 Mei 2022

IHSG akan mencoba tes naik ke level 7.000 dan 7.100 (resisten kuat minggu ini). Namun secara global masih rapuh dengan tekanan jual yang masih relatif tinggi, bisa menyebabkan IHSG kembali turun ke 6.850 dan 6.700 (support kuat minggu ini).

Investment Outlook 23-27 Mei Investment Outlook

Secara outlook akan bergerak MIX (naik turun dengan range tipis) atau fase konsolidasi.

Melihat GOTO sebagai penggerak market di minggu kemarin, maka pertanyaan ‘Apakah GOTO masih bisa kembali naik ke harga IPO 338?’ menjadi sangat menarik.

Secara tekanan seller di Bigbank masih cukup dominan minggu kemarin sehingga membuat IHSG bergerak MIX.

 

Data dan Sentimen Kuat Penggerak Market

Data Global:

Investment Outlook 23-27 Mei Data Global

Sumber: Investing.com

Sisi global menunggu rapat FOMC minggu ini dan data GDP AS. Akankah AS menaikkan suku bunga kembali?? Menarik untuk kita tunggu..

 

Rekomendasi Saham

Fokus pada akumulasi saham  BBCA, BBRI dan sektor CPO serta konsumer non cyclic.

 

#1 BBCA

Investment Outlook 23-27 Mei BBCA

Pembelian bertahap BBCA dengan level pembelian di 7.375 dan 7.300 dengan target TP di 7.600-7.700.

 

#2 BBRI

Investment Outlook 23-27 Mei BBRI

Pembelian bertahap BBRI di harga 4.350 dan 4.200 dengan target TP di 4.600-4.700.

 

#3 ERAA

Investment Outlook 23-27 Mei ERAA

Pembelian bertahap di 505 dan 490 dengan target TP di 580-600.

 

Sobat Finansialku, kalian bisa ngobrol dengan saya, Gembong S., CSA, CFP®, QWP®, AEPP, QFE, sebagai salah satu Perencana Keuangan Finansialku sekaligus pengamat dan pelaku investasi, yang bisa bantu kalian dalam merencanakan investasi sampai bisa cuan, dengan cara klik banner berikut untuk langsung terhubung dengan admin whatsapp dan buat janji ketemu.

Banner Konsultasi WA - PC
Banner Konsultasi WA - HP

 

Yuk, sambut masa depan lebih aman. Saya tunggu, ya! 😄

 

Investment Outlook: Reksa Dana

Pergerakan reksa dana indeks basis LQ45, IDX30, dan JII akan masih bergerak mix. Berikut rinciannya:

 

Reksa Dana Indeks Basis LQ45 dan ETF LQ45

Investment Outlook 23-27 Mei LQ45

Secara outlook bergerak MIX di indeks LQ45 dengan resisten di 1.040 dan batas support di 990.

 

Reksa Dana Indeks Basis IDX30 dan ETF IDX30

Investment Outlook 23-27 Mei IDX30

IDX 30 akan bergerak MIX dengan range tipis, mencoba naik ke 565 dengan batas support di 525.  

 

Indeks Syariah/Jakarta Islamic Indeks (JII)

Investment Outlook 23-27 Mei JII

Secara teknikal, JII masih di titik resisten 620, sedangkan support masih di 600 dan 590. Secara outlook masih MIX.

 

Rekomendasi Reksa Dana

Berikut ini merupakan produk reksa dana yang unggul atau memiliki kinerja lebih baik (aktif) dibandingkan dengan market (YtD).

 

Reksa Dana Saham

Kriteria seleksi berdasarkan parameter:

  • Return 2022: Year To Date (YTD) di atas IHSG
  • Asset Under Management (AUM): di atas 200 M
  • Sharpe Ratio: Positif dan semakin tinggi semakin baik
  • DrawDown (DD): 9-15%
  • Top 20 Manajer Investasi (MI) sisi Dana Kelolaan
Investment Outlook 23-27 Mei RDS

Sumber: Indopremier per 28 April 2022

Rata-rata reksa dana yang kinerjanya bagus adalah reksadana yang penempatan di saham-saham bluechipnya tinggi. Sama seperti kenaikan IHSG, IDX30 dan LQ45.

 

Sektoral dan Top Holding Sahamnya Per Data FFS

  • BNI-AM IDX30: Jenis reksa dana pasif yang pengelolaannya mengikuti bobot saham di IDX30.
  • HPAM Ultima Ekuitas: Alokasinya sekarang adalah 83% saham, time deposit 3% dan cash sebesar 14%. Sedangkan untuk top holding sahamnya adalah BBRI, BRPT, TPIA, TLKM.

 

Reksa Dana Campuran

Kriteria seleksi berdasarkan parameter:

  • Return 2022: Year To Date (YTD) di atas Infovesta Balance Fund Indeks
  • Asset Under Management (AUM): di atas 100 M
  • Sharpe Ratio: Positif dan semakin tinggi semakin baik
  • DrawDown (DD): 7-12%
Investment Outlook 23-27 Mei RDC

Sumber: Indopremier

Sektoral dan Top Holding Saham dan Obligasinya Per Data FFS

  • Batavia Dana Dinamis: Alokasi kebijakan investasinya di pasar uang 11% p, obligasi perusahaan 8%, obligasi pemerintah 19,94% dan saham sebesar 61,03%. Top holding sahamnya: BBCA, ARTO, BMRI, BBRI, BBTN, BBNI, TLKM.
  • Jarvis Balance Fund: Portofolio investasi di saham 73,1%, obligasi 1,3% dan pasar uang sebanyak 25,6%. Sedangkan top holding sahamnya adalah: ASSA, ARTO, ERAA, HRUM, LINK, MDKA, FREN, EXCL.
  • Schroder Dana Campuran: Portofolio aset alokasi di saham 57%, obligasi 39,58% dan cash sebesar 3% sedangkan untuk top holding perusahaannya adalah BBCA, BBRI, BBNI, TLKM, ASII.

 

Reksa Dana Pendatapan Tetap

Kriteria seleksi berdasarkan parameter:

  • Return 2022: Year To Date (YTD) di atas Infovesta Fix Income Indeks
  • Asset Under Management (AUM): di atas 100 M
  • Sharpe Ratio: Positif dan semakin tinggi semakin baik
  • DrawDown (DD): 4-6%

Investment Outlook 23-27 Mei RDPT

Reksa dana pendapatan tetap dengan kinerja di atas rata-rata pendapatan tetap yang ada di market karena strategi investasi mereka adalah di obligasi swasta yang dominan diambil.

Oleh karena itu kinerjanya lebih bagus dan stabil. Contoh pada FFS di Succor Invest Stable Fund dan Equity Dana Pasti.

 

Reksa Dana Pasar Uang

Kriteria seleksi berdasarkan parameter:

  • Return 2022: Year To Date (YTD)
  • Asset Under Management (AUM): di atas 500 M
  • DrawDown (DD): 0-0,5%
Investment Outlook 23-27 Mei RDPU

Sumber: Indopremier

Penempatan reksa dana pasar uang lebih dominan di obligasi jangka pendek dibandingkan dengan deposito dan penempatan deposito dengan rate bunga yang menarik yaitu ada di Bank buku 1-2 dan porsi obligasi  swasta lebih banyak.

 

Investment Outlook: Obligasi

Obligasi negara tipe FR yang menjadi acuannya adalah FR tenor 10 tahun:

Investment Outlook 23-27 Mei Obligasi 1

Investment Outlook 23-27 Mei Obligasi 2

Sumber: CNBC

 

Tekanan seller pada obligasi terutama FR mulai mereda setelah kenaikan suku bunga AS 50 basis di awal bulan mei yang membuat yield obligasi naik ke 7,5%.

Bulan Mei-Juni masih rawan kenaikan yield obligasi karena rencana kenaikan suku bunga AS kembali dan Bank Sentral Indonesia juga akan menaikkan suku bunga acuannya mulai semester II 2022.

Perbanyak pengetahuan mengenai investasi pada obligasi negara, salah satunya dengan membaca e-book gratis dari Finansialku berikut ini.

Ikuti juga online course-nya di aplikasi Finansialku agar investasi semakin cuan dan terhindar dari kerugian.

Banner Ebook Ebook Cerdas Berinvestasi Sambil Bantu Negara - Hp
Banner Iklan Ebook Cerdas Berinvestasi Sambil Bantu Negara - PC

 

Selain ebook investasi obligasi, Finansialku juga punya banyak ebook lainnya yang bisa kalian download secara gratis.

Kunjungi Perpustakaan Finansialku untuk baca lebih banyak ebook mengenai perencanaan keuangan, investasi, hingga trading.

 

Investment Outlook: Peer-to-Peer (P2P) Lending

Kebijakan pajak di P2P lending telah di atur oleh pemerintah dengan Peraturan Menteri keuangan (PMK) no 69 Tahun 2022.

Tarif P2P dikenakan pasal 23 yaitu bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) tarif pemotongannya adalah 15% bagi yang memiliki NPWP dan yang tidak mempunyai NPWP akan dikenakan sebesar 30% dari return-nya.

Sifat pajak atas punya P2P lending ini bersifat tidak final yang artinya para lender (investor) perlu tetap melaporkan pendapatan bunga dari platform P2P lending serta melampirkan bukti potongnya saat pelaporan SPT Tahunan.

[Baca Juga: Terbaru! Serba Serbi Pajak P2P Lending Plus Cara Bayarnya!]

 

4 P2P Lending yang mempunyai TKB90 sebesar 99-100%

Investment Outlook 23-27 Mei P2p


TKB90 adalah ukuran tingkat keberhasilan penyelenggara P2P dalam memfasilitasi Penyelesaian Kewajiban Pinjam meminjam dalam jangka waktu sampai 90 hari terhitung sejak jatuh tempo.

 

Disclaimer ON: Sifat dari analisis ini adalah pandangan pribadi penulis berdasarkan pemahaman dan pengalaman. Segala instrumen investasi ada sisi risiko dan potensinya. Do Your Own Riset (DYOR)!!

 

Bagaimana pendapat Anda mengenai Investment Outlook di atas? Yuk, tulis pandangan Anda dalam kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini pada rekan-rekan investor lainnya. Terima kasih.

 

Editor: Eunice




https://wvmuseums.org

Baca juga  Waduh! Uang Para Bos Kripto Raib Hingga Ratusan Triliun Rupiah